kintoneで営業管理はSmart at CRMで!

こんにちは。M-SOLUTIONSのふかちゃんです。M-SOLのぷらぐぶろぐをお届けいたします。 第10回目の内容はSmart at CRMです。

営業管理を始めたいけれど、営業管理パッケージは高額で柔軟性がない

「営業見込客を確実に受注したい。そのためには営業管理だ!」このように、営業管理システムを検討されたことはありませんか?確かに営業管理システムを導入して、しっかりと運用できれば、効果は出てくるでしょう。

ただ営業管理の方法は、各社さまざまです。単発の案件が多い企業や、リピート案件が多い企業など、業種業態によって管理したい内容が違います。そんな中、導入した営業管理システムが、もし自社の管理スタイルに合わなかったら、使いこなすことが出来ずに終わってしまうでしょう。

営業管理システムは高額なものが多いですし、せっかく投資したシステムを無駄にしてしまうことになります。

そこでM-SOLのSmart at CRM!

そんなお悩みを解決するソリューションがSmart at CRMです。Smart at CRMは、セミオーダー型の顧客/営業管理ソリューションです。サイボウズ社のkintoneを活用することでお客様の業務にあわせて、オリジナルの営業管理システムを構築することができます。Smart at CRMの具体的なメリットは次の3点です。

  1. 本当に必要な項目だけを選んで利用できる
  2. 各種連携サービスを自由に組み合わせられる
  3. セミオーダーで定額価格でオーダーできる

本当に必要な項目だけを選んで利用できる

営業管理システムは標準的な営業管理をベースに項目が設定されています。多少項目を変更したりすることはできますが、根幹の部分を変更することができません。それに対して、kintoneをベースとしたSmart at CRMは自由に項目を設定することができます。そのため、初めて営業管理を始める人々が本当に欲しい項目だけを準備して、利用していただくことが可能です。

各種連携サービスを自由に組み合わせられる

Smart at CRMは、下記のマップの通り、各種連携サービスとの連携に対応しています。そのため、お客様のあらゆるニーズにお応えすることが可能です。(連携は別途費用がかかります)

営業管理に関わる情報をまるっと管理可能。必要なソリューションだけ選択して使うこともできます。

セミオーダーで定額価格!

Smart at CRMは、セミオーダーで自由に項目の追加削除やカスタマイズができます。ベースとなる機能とその項目調整は89万円の定額で、利用可能です。
(プラグインや連携サービス、キントーンライセンス、追加設定は別途価格です)

ではどんな利用方法ができるのでしょうか。
具体的な例を確認しましょう。

①営業情報をしっかりと分析したい

krew Dashboardkrew Dataというkintoneプラグインをオススメさせていただきます。このプラグインを利用すれば、kintone標準機能であるグラフはもちろん、ピポットテーブルや複合グラフなど、様々な表現方法で、営業管理の情報の分析を行うことができます。経営層が必要なデータをkintone上に再現します。

②案件ごとの書類も一緒に管理したい

業種業態によっては、案件ごとに書類データが沢山発生するため、管理しやすくするためにストレージサービスと連携したいというニーズがあります。その場合は、「クラウド連携プラグイン for Box」をご提案いたします。
Box社のストレージサービス「Box」とkintoneをシームレスに連携させることができます。

③チャットサービスから営業報告をしたい

チャットサービスと連携することが可能です。ジョイゾー社のボットサービス「Joboco」を利用すれば、LINE WORKSと連携することができます。外出先からの営業報告をチャットサービスから行うことができます。

いかがでしたでしょうか。自社で本当に必要な機能だけを選んで、営業支援ツールを作り上げて行きませんか?興味がある方はぜひ、下記フォームまでお問い合わせください。

▼お問い合わせ
https://smartat.jp/mail/
以上、今月のぷらぐぶろぐでした。

SFAはkintoneとプラグインで構築できる!

こんにちは。M-SOLUTIONSのふかちゃんです。M-SOLぷらぐぶろぐをお届けいたします。 第6回目の内容はSFA(Sales Force Automation)です。

高額なSFAツールを利用していませんか?

SFA(Sales Force Automation)は営業情報を管理するツールです。営業進捗を管理することができて、売上アップに貢献できる優れたツールですが、どの製品も高額なものが多いです。金額は大体月額 ¥5,000~18,000/1u 辺りの製品が主流でしょう。しっかりと効果を出せていれば、問題はありませんが、うまく使いこなせていないと、コストとしては負担が大きいです。

kintoneとプラグインを使えば、営業管理が出来ます!

そこで、私はkintoneをSFAとして使うことをオススメしています。専門のSFAツールと比較すると、多少の作り込みは必要ですが、その代わりシステムとしての柔軟性、拡張性が高く、十分にSFAとして利用することができます。しかもプラグインを使えば、より高度なこともできるようになり、専門的なSFAツールと遜色なく利用することも可能です。更にミニマムスタートをすることができるので、負担少なく導入を進めることができます。

ではkintoneではどのように営業管理ができるのでしょうか。
SFAでよく求められる機能は、次の4つです。

  • 顧客管理
  • 案件進捗管理
  • 分析集計機能
  • 帳票出力

顧客管理

お客様の基本的な情報を管理することができます。kintoneであればクラウド上で情報共有をすることができるので、どこからでもお客様の情報を確認することができます。また、M-SOLUTIONSの検索拡張プラグインを利用すれば、更に検索がしやすくなります。

案件進捗管理

営業案件の状況を把握することができます。集計プラグインを利用すれば、案件の見込金額や合計金額をリアルタイムで確認することができます。

分析集計管理

kintoneはグラフ機能があるため、その機能を使うことによって、情報を見やすく管理することができます。更にジョイゾー 社の予実管理プラグイン前年対比プラグインを利用すれば、営業管理で必要な情報を簡単に閲覧することができます。

帳票出力

営業活動の最後で発生するのが帳票です。見積書や注文書などの発行に必要になって来ます。そこで便利なのが、帳票出力系プラグインです。サイボウズスタートアップス社の「プリントクリエイター」やソウルウェア社の「repotoneU」シリーズを利用することで、kintoneから帳票出力することができるようになります。

いかがでしたでしょうか。営業管理で必要な機能はkintoneで実装できてしまいますよね。しかもいきなり全部導入せずに、まずは必要最低限の機能だけ使って、のちのちプラグインを拡張するという方法もありです。コストをかけずに小さく確実にシステム導入をはじめませんか?

M-SOLUTIONSは、SFA検討のお客様に導入支援を行なっております。初めてSFAを検討されるお客様はぜひ、弊社までご相談ください!

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